中信銀行以債券承銷澆灌實體經濟重點領域
更新時間：2025/2/8 13:58:30 來源：中信銀行
2021年專題區
2024年12月召開的中央經濟工作會議指出，要健全多層次金融服務體系。債券市場作為中國特色現代金融體系的重要基石之一，已成為金融服務實體經濟創新理念的“策源地”。中信銀行作為信用債市場頭部主承銷商，持續打造領先的債券融資綜合服務體系，高效踐行國家戰略，賦能重點領域發展，在金融“活水”潤澤實體經濟的沃土之上留下了一個又一個堅實有力的足跡。
走在前、闖在先，做債券市場向“新”而興的創新引領者
近年來，我國債券市場服務科技金融進入發展快車道，銀行間市場交易商協會重磅推出科創票據，通過提供多層次的債券產品選擇，受到了發行人和投資人的青睞，以萬億級市場規模迅速成長為債市第一大專項品種。
作為科技金融堅定的踐行者，中信銀行不斷探索科技與金融的深度融合，整合集團協同力量，為科技型企業搭建“股-貸-債-保”一站式綜合金融服務。具體到債券領域，中信銀行引領創新，近兩年連續落地主體、用途、混合型“三首批”科創票據全國示范項目，累計承銷規模近千億，居市場前列；2024年迅速響應黨中央、國務院推動大規模設備更新和消費品以舊換新的重大決策部署，高效落地四單全國首批“兩新”債券，助推科技創新與產業創新的融合。
值得一提的是，科創票據在權益類用途及股債結合方面的創新，將長久期債市資金向科技領域股權投資、基金出資導流，也為投資者提供了分享科技型企業成長收益的機會。中信銀行深度挖掘企業相關需求，積極為科技創新發展引流稀缺性股權資金，培育“耐心資本”。例如，中信銀行為某央企下屬產業投資平臺承銷股權用途科創票據，通過基金出資及股權投資方式支持航天航空、高技術船舶及海洋工程等相關產業發展；為某產業類地方國企落地股債混合型科創票據，助力企業以股權出資形式支持智能網聯車領域發展，并通過創新發行條款設計與投資人分享股權投資收益。中信銀行全力構建科技型企業全生命周期的債券融資支持模式，積極為創新驅動發展戰略注入債市動能。
謀良策、出實招，做債券市場向“綠”而生的堅定推動者
中央經濟工作會議指出，要加緊經濟社會發展全面綠色轉型。中信銀行始終貫徹綠色發展理念，抓實做好綠色金融大文章，積極推動銀行間綠色債券市場向縱深發展。
一方面，為綠色債券市場高質量建設貢獻中信智慧。中信銀行作為國內綠色債券市場發展的先行者之一，自2018年起擔任綠色債券標準委員會成員，深度參與了《中國綠色債券原則》《綠債存續期信息披露指南》等多項標準體系的研究制定。另一方面，為市場標桿項目高效落地貢獻力量。中信銀行堅持創新引領，在“碳中和債”“可持續發展掛鉤債”和“轉型債券”等領域，均落地全國首批債券示范項目，募集資金精準用于清潔能源、綠色交通等領域。
產品創新能力和發行銷售能力的疊加效應，成為中信銀行為客戶輸出多元價值的特色優勢。例如，在2024年，中信銀行抓住超長期信用債指數級放量的機遇，與某龍頭清潔能源集團共同探索長久期綠色債券發行機會，協助企業落地30年期碳中和債券，創下國內綠色債券市場最長期限紀錄，募集資金最終專項用于水電站項目建設。中信銀行與行業龍頭攜手共進，有效支持了重大清潔能源項目建設與運營，助力實現經濟效應與社會效應雙贏。
解難題、破困局，做債券市場向“民”而行的忠實護航者
民營經濟是推動經濟社會發展的重要力量，長期以來，我國不斷強化支持民營經濟發展舉措，但受多重內外部因素影響，民營企業在債券市場融資的“參與感”和“獲得感”相對不足。
針對民營企業發行債券門檻高、成本高的困境，中信銀行從供給端“呵護”和需求端“培育”兩個方面入手，減少民營企業在債券市場的體感“溫差”：
一方面，運用結構化融資產品實現“能發”的突破。2024年，中信銀行以發行人持有的聯營企業股權為擔保資產，通過主體信用與資產擔保的“雙重增信”，實現投融資需求在更廣范圍內的精準匹配，成功為某創新藥龍頭企業發行市場首批民企資產擔保債務融資工具，促進民企盤活存量資產，有效提升融資可得性和降低融資成本。
另一方面，激發市場活力邁向“好發”的進階。中信銀行依托豐富的項目經驗，精準把脈各類投資人偏好，為民營企業債券發行靶向式溝通，打開民企債市融資新局面。中信銀行在民企債券領域精心耕耘，2022年起累計承銷民企債券超1,300億元，位列市場第一，積極為民營企業提供債務資本市場“承做+銷售+投資+交易”全鏈條服務。
在加快建設金融強國時代背景下，中信銀行堅持與時代發展同頻共振，在金融高質量發展的征程中挺膺擔當、善作善成，不斷強化服務實體經濟的專業性、有效性。下一步，中信銀行將繼續深度聚焦服務國家戰略，秉承金融為民、服務發展的價值追求，不斷樹立債券融資服務實體經濟高質量發展標桿，在實干擔當促進發展中貢獻更多中信力量。
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2024年12月召開的中央經濟工作會議指出，要健全多層次金融服務體系。債券市場作為中國特色現代金融體系的重要基石之一，已成為金融服務實體經濟創新理念的“策源地”。中信銀行作為信用債市場頭部主承銷商，持續打造領先的債券融資綜合服務體系，高效踐行國家戰略，賦能重點領域發展，在金融“活水”潤澤實體經濟的沃土之上留下了一個又一個堅實有力的足跡。
走在前、闖在先，做債券市場向“新”而興的創新引領者
近年來，我國債券市場服務科技金融進入發展快車道，銀行間市場交易商協會重磅推出科創票據，通過提供多層次的債券產品選擇，受到了發行人和投資人的青睞，以萬億級市場規模迅速成長為債市第一大專項品種。
作為科技金融堅定的踐行者，中信銀行不斷探索科技與金融的深度融合，整合集團協同力量，為科技型企業搭建“股-貸-債-保”一站式綜合金融服務。具體到債券領域，中信銀行引領創新，近兩年連續落地主體、用途、混合型“三首批”科創票據全國示范項目，累計承銷規模近千億，居市場前列；2024年迅速響應黨中央、國務院推動大規模設備更新和消費品以舊換新的重大決策部署，高效落地四單全國首批“兩新”債券，助推科技創新與產業創新的融合。
值得一提的是，科創票據在權益類用途及股債結合方面的創新，將長久期債市資金向科技領域股權投資、基金出資導流，也為投資者提供了分享科技型企業成長收益的機會。中信銀行深度挖掘企業相關需求，積極為科技創新發展引流稀缺性股權資金，培育“耐心資本”。例如，中信銀行為某央企下屬產業投資平臺承銷股權用途科創票據，通過基金出資及股權投資方式支持航天航空、高技術船舶及海洋工程等相關產業發展；為某產業類地方國企落地股債混合型科創票據，助力企業以股權出資形式支持智能網聯車領域發展，并通過創新發行條款設計與投資人分享股權投資收益。中信銀行全力構建科技型企業全生命周期的債券融資支持模式，積極為創新驅動發展戰略注入債市動能。
謀良策、出實招，做債券市場向“綠”而生的堅定推動者
中央經濟工作會議指出，要加緊經濟社會發展全面綠色轉型。中信銀行始終貫徹綠色發展理念，抓實做好綠色金融大文章，積極推動銀行間綠色債券市場向縱深發展。
一方面，為綠色債券市場高質量建設貢獻中信智慧。中信銀行作為國內綠色債券市場發展的先行者之一，自2018年起擔任綠色債券標準委員會成員，深度參與了《中國綠色債券原則》《綠債存續期信息披露指南》等多項標準體系的研究制定。另一方面，為市場標桿項目高效落地貢獻力量。中信銀行堅持創新引領，在“碳中和債”“可持續發展掛鉤債”和“轉型債券”等領域，均落地全國首批債券示范項目，募集資金精準用于清潔能源、綠色交通等領域。
產品創新能力和發行銷售能力的疊加效應，成為中信銀行為客戶輸出多元價值的特色優勢。例如，在2024年，中信銀行抓住超長期信用債指數級放量的機遇，與某龍頭清潔能源集團共同探索長久期綠色債券發行機會，協助企業落地30年期碳中和債券，創下國內綠色債券市場最長期限紀錄，募集資金最終專項用于水電站項目建設。中信銀行與行業龍頭攜手共進，有效支持了重大清潔能源項目建設與運營，助力實現經濟效應與社會效應雙贏。
解難題、破困局，做債券市場向“民”而行的忠實護航者
民營經濟是推動經濟社會發展的重要力量，長期以來，我國不斷強化支持民營經濟發展舉措，但受多重內外部因素影響，民營企業在債券市場融資的“參與感”和“獲得感”相對不足。
針對民營企業發行債券門檻高、成本高的困境，中信銀行從供給端“呵護”和需求端“培育”兩個方面入手，減少民營企業在債券市場的體感“溫差”：
一方面，運用結構化融資產品實現“能發”的突破。2024年，中信銀行以發行人持有的聯營企業股權為擔保資產，通過主體信用與資產擔保的“雙重增信”，實現投融資需求在更廣范圍內的精準匹配，成功為某創新藥龍頭企業發行市場首批民企資產擔保債務融資工具，促進民企盤活存量資產，有效提升融資可得性和降低融資成本。
另一方面，激發市場活力邁向“好發”的進階。中信銀行依托豐富的項目經驗，精準把脈各類投資人偏好，為民營企業債券發行靶向式溝通，打開民企債市融資新局面。中信銀行在民企債券領域精心耕耘，2022年起累計承銷民企債券超1,300億元，位列市場第一，積極為民營企業提供債務資本市場“承做+銷售+投資+交易”全鏈條服務。
在加快建設金融強國時代背景下，中信銀行堅持與時代發展同頻共振，在金融高質量發展的征程中挺膺擔當、善作善成，不斷強化服務實體經濟的專業性、有效性。下一步，中信銀行將繼續深度聚焦服務國家戰略，秉承金融為民、服務發展的價值追求，不斷樹立債券融資服務實體經濟高質量發展標桿，在實干擔當促進發展中貢獻更多中信力量。
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